तभी रोहन के बाज़ों के झुंड की तरह, विशाल चीलें आईं – गवाईहिल और उसका झुंड। उन्होंने बिल्बो और बौनों को अपनी पीठ पर उठाया और आसमान में ले गए। बिल्बो ने नीचे देखा – जलता हुआ जंगल, दौड़ते हुए वार्ग्स, और दूर शायर की रोशनी। उसने सोचा, "मैं अब वही बिल्बो नहीं रहा।"
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लेकिन शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकी। मिस्टी माउंटेंस की सुरंगों में, वे गोब्लिनों के हाथ लग गए। गोब्लिनों ने उन्हें जमीन के अंदर गहरे राज्य में खींच लिया, जहाँ राजा ग्रेट गोब्लिन चिल्लाया, "इन बौनों को मारो!" दौड़ते हुए वार्ग्स